(新增更多细节) 路透香港4月10日 - 中国中铝 及中信银行 均计划发行3亿美元永续债券,周四已在市场询价,两者料在一周内完成定价。其中中信银初步询价认购踊跃。 消息人士透露,中信银行国际的额外一级资本(AT1)永续次级债券,询价利率为7.75%。因周四市场认购热烈,初步询价利率不断下调,已从午间7.375%进一步下调至7.25%。 根据汤森路透旗下IFR报导指出,中信银行计划发行3亿美元永续债,目前已录得超过10倍的认购意向即30亿美元认购额。 中信银行发行人评级为:穆迪Baa2、惠誉BBB,债券预期评及为穆迪Ba3。花旗集团、汇丰银行、苏格兰皇家银行、澳新银行、西班牙对外银行和里昂证券为联合账簿管理人。 中铝债券发行人为Chalco Hong Kong Investment,由母集团中铝作为维好协议(keepwell deed)及股权回购承诺人。 该债券初步询价利率6.5%,第三年将重设票面利率,条件为三年期美国公债利率加初始价差。第三年后发行者可行使买回。 消息人士表示,中铝的永续债则已获10亿美元认购额。 中铝的永续债由汇丰、澳新、瑞银、Natixis及星展承销。 永续债券是一种不设到期日的债券,投资者可以定期收取利息,但不能确定何时收回本金。不过,债券可设定赎回条款,发行者得以在条款约定的时间及条件下以约定价格赎回债券。 此种债券被视为是介于股权及债权之间的投资工具,在没有设定其他条件下,清偿顺序优于优先股及普通股,但次于普通债券。(完)
(记者 李珊珊/赵红梅; 审校 曾祥进)
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